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OLED有機材料市場“錢”景分析

    隨著顯示應用的擴展和顯示要求的不斷提升,近年來全球顯示行業的格局逐漸呈現LCD/OLED全面開花的趨勢發展。從巨頭投入、産業化進展角度看,目前新型顯示中OLED趨勢較爲明朗、市場發展空間巨大,OLED有機材料作爲OLED面板的核心組成部分,蘊藏巨大發展潛力。
  OLED有機材料市場需求快速增長
  OLED産業主要分爲上遊設備制造(顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等)、基礎材料(OLED有機材料、玻璃基板、封裝材料、偏光片等)和組裝零件(驅動IC、電路板和被動元件),中遊爲OLED面板的組裝制造以及下遊終端産品三個部分。從産業鏈來看,OLED有機材料最上遊爲基礎的化工原料,經過一定的合成工藝制備得到OLED中間體和粗單體,粗單體經過升華技術得到單體,應用于OLED面板制造。
  與液晶顯示組件的結構不同,OLED使用有機材料的比例大大增加,由于終端材料層替代了液晶面板中的濾光片、背光模組和液晶材料,OLED中有機材料的物料成本占比相比LCD中的液晶物料成本占比有了明顯的提高,使得OLED有機材料在整個OLED屏幕中占據了舉足輕重的地位。
  目前,全球OLED面板生産主要集中在韓國與中國。隨著近年來OLED面板需求快速增長,相應OLED有機材料市場需求量也呈現出快速增長的態勢,2018年全球市場需求量超過50噸。2015年全球OLED有機材料市場規模達28.8億元,截至2018年底市場規模約91.1億元,近三年市場年均增長率超過45%。
  海外廠商壟斷OLED有機材料供應權
  全球OLED有機材料的供應權基本掌握在海外廠商手中,國內能實現高質量、大規模量産的廠商很少。
  有機發光材料分爲小分子材料與高分子材料。小分子材料主要采用真空熱蒸發工藝,主要爲日韓廠商所壟斷。而高分子材料采用旋轉塗覆或噴塗印刷工藝,主要爲歐美廠商主營業務,但因壽命和噴墨打印工藝尚未成熟,遲遲未實現産業化應用。目前,綠色和紅色磷光材料的壽命已有顯著突破,綠光材料的主要供應商爲UDC、三星SDI、默克公司。紅光材料的主要供應商爲UDC、陶氏化學等,足可以滿足智能手機面板的應用。但是藍光材料的壽命相較之下依然較短,主要由日本出光興産、保土谷化學等企業所供應,其也是OLED電子傳輸材料的主要供應商。
  國內OLED有機材料産品主要是技術含量較低的中間體和單體粗品,高純度升華品較少。主要的OLED有機材料企業可以分爲四類:
  (1)由中間體起家,往下遊延伸到OLED發光材料,如萬潤股份、西安瑞聯、上海宇瑞等,這類公司的生産工藝相對成熟;
  (2)背靠高校的研發型公司,如吉林奧雷德、尚賽光電、盧米藍、深圳智材等,這類公司一般在專利布局、新材料研發有一定優勢;
  (3)OLED面板廠旗下配套的材料公司,如華睿光電和北京鼎材,這類公司在下遊面板廠方面容易獲得支持;
  (4)擁有相關經驗的海歸團隊創業公司,如北京夏禾(公司創始人是前UDC研發總監)、阿格蕾雅等。
  OLED上遊材料制造將成未來競爭重點
  近年來,隨著OLED技術不斷走向成熟,應用範圍愈加廣泛,OLED顯示産業出現急劇增長的形勢,市場規模增速非常快。OLED面板産線的加速發展無疑將帶動整條産業鏈的發展,由于大部分OLED有機材料與LCD無法通用,上遊材料市場將是彈性最大的環節。
  有機發光材料是OLED面板的核心組成部分,對整個OLED産業鏈的重要性不言而喻,其在OLED中的面板成本占比約爲12%,是OLED産業鏈中技術壁壘最高的領域,其市場競爭小、毛利率高。隨著OLED面板出貨量的不斷增加,規模效應下未來OLED上遊材料制造商的盈利將會維持較高水平,將是各生産廠家實現創新和競爭的重點領域,OLED有機發光材料領域未來市場發展前景廣闊。

信息來源:中國企業網  時間:2019年8月19日

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